questionnaire profil investisseur caisse d'épargne

0000011128 00000 n Tous les graphiques et les illustrations sont présentés uniquement à titre d'illustration et ne sont pas destinés à illustrer le rendement d'une valeur ou d'un. Pensez donc régulièrement à le redéfinir, à l’occasion d’un changement de votre situation ou de vos projets, afin d’adapter si nécessaire la répartition de votre épargne. 0000007920 00000 n Et ce, par l'intermédiaire de plusieurs questions sur les produits qui sont à sa disposition. Au bout du questionnaire, l'investisseur se voit assigné l'un des cinq profils de risque, qui vont de très prudent à croissance dynamique. D’autres, au contraire, en perdent le sommeil. Que votre objectif soit un revenu régulier, la croissance ou l'épargne, votre profil d'investisseur de la Banque CIBC vous indiquera les options qui vous conviennent. 0000002330 00000 n • Je n'accepte pas les variations de rendement. Nous offrons six portefeuilles Emblème dont le niveau de risque varie de conservateur à dynamique. Le profil d'investisseur traditionnel est un questionnaire fermé. Le profil d'investisseur est établi à l'aide d'un questionnaire qui tient compte de : • votre appétence et tolérance au risque, en d'autres mots le risque que vous êtes prêt à prendre ; • votre horizon d. Questionnaire de l'investisseur ÉLÉMENTS AGF Dans le cadre du processus de connaissance du client, vous et votre conseiller financier avez déterminé que les Portefeuilles Éléments AGF conviendraient bien à votre situation financière et à votre philosophie en matière d'investissement. Pas de questionnaire, pas de conseil . Contactez-nous ! Questionnaire Profil Investisseur. Est-ce que ce conseiller ou son équipe peuvent me pro Questionnaire sur le profil des investisseurs PINEL Aussi, le 17 octobre, une enquête a été lancée auprès de l'ensemble des adhérents afin de recueillir des informations qui permettront de dresser le profil type de l'investisseur locatif particulier en Ile-de-France en 2018 VOTRE PROFIL INVESTISSEUR En tant que Conseillers en Investissements Financiers (CIF), l'article L. 533-13 du Code Monétaire et Financier prévoit d'établir un profil investisseur, en amont Ainsi, il acceptera des moins-values limitées à court terme pour réaliser des plus-values à moyen terme. QUESTIONNAIRE PROFIL DE RISQUES (MIF) VERIFICATION DE L'ADEQUATION des investissements au profil de risque du CLIENT (réf. Le profil d'investisseur est à la fois l'occasion pour la banque de mieux vous connaître et une opportunité pour vous-même d'expliquer clairement vos attentes. 118 0 obj <>stream Total 4 Quelle est votre situation financière actuelle? Il permet La détermination du profil de gestion doit être en fonction du degré de risque souhaité et de la durée d'investissement recommandée.

Le temps où l'on se tapait sur l'épaule en vieux camarades avec son conseiller en gestion patrimoniale (CGP) ou son banquier privé est bel et bien révolu. 0000089824 00000 n

essor.ca. Questionnaire Votre profil d'investisseur ÉPARGNE ET RETRAITE COLLECTIVES Qui êtes-vous? Votre profil d'investisseur vous appartient . Quel est votre profil d'investisseur dans les Portefeuilles Emblème? La capacité à subir des pertes doit être attestée par l'entreprise d'investissement et non pas uniquement par le client lui-même. 0000059077 00000 n 0000016086 00000 n Questionnaire profil investisseur caisse d'épargne Profil investisseur HSBC Gérer son épargn . 0000077999 00000 n

Accueil. 0000002961 00000 n e étant susceptible d'évoluer, la mise à jour de certaines informations pourra entraîner l'ouverture ou la restriction de l'accès à l'investissement - ou du moins l'augmentation ou la diminution du plafond par investissement - dans certains projets. Compléter votre profil investisseur est le moyen pour mieux vous connaître et de vous assurer que vos investissements actuels, et ceux que vous ferez demain vous correspondent. Il est. 0000044808 00000 n

• Je tolère mais accepte difficilement les variations de rendement. ��[d��� 3ّ���

Son. 3. i) Investor Profile Questionnaire (INP-0092-ENG) ii) Segregated Fund Highlights [...] (INP-0099-ENG) iii) Financial Calculators (Web-based) empire.ca. Les différents types de profil investisseur : Des questionnaires créés par les compagnies de placement prennent en compte ces différents critères et permettent de déterminer le profil adapté.

0000068603 00000 n Veillez donc à répondre avec attention à ce questionnaire et assurez-vous que votre profil d'investisseur soit bien toujours à jour. F51-122(18-01) Votre profil d’investisseur Pour connaître notre vaste choix de fonds distincts, nous vous invitons à consulter le document Coup d’œil sur les fonds – Codes de fonds et ratios de frais de gestion (RFG) (F13-1000). 35 ans ou moins. 0000003109 00000 n Ce facteur pèse significativement sur le résultat final du test.

Une valeur est accordée à chaque réponse. 0 Le résultat du questionnaire détermine votre profil : Vous avez le profil d'investissement Conservative: La protection de votre capital est primordiale à vos yeux. 2 - Le profil équilibré. D06.02) La mise en place d'un profil de risque s permet d'élaborer une stratégie financière en adéquation avec votre tolérance au risque , vos objectifs et vos besoins patrimoniaux dans le temps.

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